Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь, опираясь на связи с белогвардейцами, диверсионной группой «Зигзаг» и своим агентом в милиции, он задумал новое преступление — уничтожение ключевых революционных памятников, включая здание на Литейном.
Много лет назад молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали этот план, но Граф скрылся. Теперь подозрение падает на киномеханика Строганова. Расследование подтверждает худшие опасения: он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика, работающего над атомным проектом. Широков с группой оперативников начинает охоту.
