1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлекается языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Контрразведка обратила на неё внимание — девушка как две капли воды похожа на погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов разрабатывает хитрую операцию: нужно вычислить предателя в оборонке. Юлю решают подставить под удар — внедрить в круг общения Уиллера. Расчёт прост: американец не устоит перед такой приманкой.