Сеню, которого все звали Смычком, знали в Пятигорске как одаренного скрипача с тонкой душой. Его мечта о консерватории в Петербурге казалась ясной дорогой — годы упорных репетиций, выступлений, совершенствования мастерства. Однако судьба приготовила жестокий поворот: на вокзале ему подсунули пакет с наркотиками, а потом заставили их распространять.
Вчерашний мечтатель быстро осознал, что этот темный путь сулит деньги, власть, мнимую свободу. Но чем дальше он заходил, тем сильнее сомневался — а не променял ли он будущее великого музыканта на мимолетные соблазны? Друзья из прошлой жизни исчезали, а новые вряд ли могли заменить потерянное.