Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка, но всё идёт не по плану. За кулисами во время спектакля случается нечто жуткое: убивают главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя это дело, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Местные шепчутся о нём, а теперь, похоже, призрак решил напомнить о себе...