Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и песнями, то ли всё это лишь декорации её петербургского театра.
Грань между реальностью и сценой стирается. Она больше не уверена, где находится: среди узких улочек чужой страны или в знакомых кулисах родного театра. Каждый звук, каждый образ будто подменён, и теперь ей предстоит не только найти мать, но и разобраться, что на самом деле происходит вокруг.