Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Его временно отстраняют, но он решает действовать.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что местные проблемы — контрабанда, браконьеры, черные археологи — куда серьезнее, чем казалось. А его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.